Transparence totale sur notre enregistrement, nos autorisations et notre conformité réglementaire
Dénomination sociale
PB WEALTH MANAGER
Forme juridique
Société par Actions Simplifiée (SAS)
SIREN
800 355 265
RCS
La Rochelle
Adresse du siège social
78 rue de la Muse
BP 52111
17010 La Rochelle
France
Contact
Tél : 05 46 28 00 00
Email : middle@watsonpatrimoine.fr
Organisme pour le Registre unique des Intermédiaires en Assurance, Banque et Finance
Numéro ORIAS
14002065
L'ORIAS est le registre officiel unique des intermédiaires en assurance, banque et finance en France. Notre inscription à l'ORIAS garantit notre conformité aux exigences réglementaires françaises et européennes.
Vous pouvez vérifier à tout moment notre enregistrement et nos autorisations en consultant notre fiche publique sur le site officiel de l'ORIAS via le lien ci-dessus.
Nous sommes autorisés à exercer l'activité de courtage en assurance et réassurance. Cette autorisation nous permet de présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d'assurance ou de réassurance, ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion.
Nous sommes autorisés à fournir des conseils en investissements financiers. Cette autorisation nous permet de conseiller nos clients sur les placements financiers et les stratégies d'investissement adaptées à leur situation patrimoniale.
Dans un souci de transparence totale, nous précisons que certaines anciennes inscriptions apparaissent comme supprimées sur notre fiche ORIAS et ne sont donc pas revendiquées comme autorisations actuelles :
COBSP – Courtier en opérations de banque et services de paiement
Statut supprimé le 28 janvier 2022
MIOBSP – Mandataire d'intermédiaire en opérations de banque et services de paiement
Statut supprimé le 28 janvier 2022
Conformément aux informations figurant sur notre fiche ORIAS, nous précisons que :
Notre société n'est PAS autorisée à encaisser des fonds pour le compte de clients ou d'assureurs.
Nous agissons exclusivement en qualité d'intermédiaire et de conseiller. Les fonds de nos clients ne transitent jamais par nos comptes. Tous les paiements et versements sont effectués directement auprès des établissements financiers, compagnies d'assurance ou organismes de placement concernés.
En tant qu'intermédiaire enregistré à l'ORIAS, notre mission consiste à :
Réaliser un bilan patrimonial complet et identifier vos objectifs financiers et patrimoniaux.
Vous proposer des solutions adaptées en matière d'assurance et d'investissements financiers.
Vous accompagner dans vos démarches auprès des établissements financiers et compagnies d'assurance.
Suivre l'évolution de votre patrimoine et adapter nos recommandations à vos besoins.
Important : Nous n'intervenons jamais dans la gestion des fonds de nos clients. Tous les versements, arbitrages et retraits sont effectués directement entre vous et les établissements financiers ou compagnies d'assurance que nous vous recommandons.
La confiance de nos clients repose sur notre transparence et notre respect des règles professionnelles
Notre inscription ORIAS est publique et vérifiable à tout moment
Toutes nos autorisations et limitations sont clairement indiquées
Respect rigoureux des obligations réglementaires françaises
Notre équipe est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions concernant notre enregistrement, nos autorisations et notre cadre réglementaire.